В картине "Демон сидящий" юный гигант изображен в лучах заката на вершине скалы. Могучее прекрасное тело словно не умещается в раме, заломлены руки. трогательно прекрасно лицо, в глазах нечеловеческая скорбь. "Демон" Врубеля — соединение противоречий:
красота, величие, сила и в то же время скованность, беспомощность, тоска; его окружает сказочно-прекрасный, по окаменевший, холодный мир. В колорите картины — контрасты. Холодный лиловый цвет "борется" с теплым оранжево-золотистым. Скалы, цветы, фигура написаны по-особому, по-врубелевски: художник как бы рассекает форму на отдельные грани и создается впечатление, что мир соткан из глыб драгоценностей. Рождается ощущение первозданное.